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從新能源汽車(chē)的成本構(gòu)成看，電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占據(jù)了新能源汽車(chē)成本的30-45%，而動(dòng)力鋰電池又占據(jù)電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)約75-85%的成本構(gòu)成。

（二）動(dòng)力電池的特點(diǎn)

1、超長(zhǎng)壽命

長(zhǎng)壽命鉛酸電池的循環(huán)壽命在300次左右，最高也就500次，而山東海霸能源集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，循環(huán)壽命達(dá)到2000次以上，標(biāo)準(zhǔn)充電（5小時(shí)率）使用，可達(dá)到2000次。同質(zhì)量的鉛酸電池是“新半年、舊半年、維護(hù)維護(hù)又半年”，最多也就1~1.5年時(shí)間，而磷酸鐵鋰電池在同樣條件下使用，將達(dá)到7－8年。

2、耐高溫

磷酸鐵鋰電熱峰值可達(dá)350℃~500℃而錳酸鋰和鈷酸鋰只在200℃左右。

3、使用安全

磷酸鐵鋰完全解決了鈷酸鋰和錳酸鋰的安全隱患問(wèn)題，磷酸鐵鋰以經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的安全測(cè)試即使在最惡劣的交通事故中也不會(huì)產(chǎn)生爆炸?？纱箅娏?C快速充放電，在專用充電器下，1.5C充電40分鐘內(nèi)即可使電池充滿。

（三）動(dòng)力電池的應(yīng)用

1、電動(dòng)汽車(chē)和電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)

取代汽油和柴油，作為電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)自行車(chē)的行駛動(dòng)力電源。

2、汽車(chē)和摩托車(chē)行業(yè)

主要是為發(fā)動(dòng)機(jī)的起動(dòng)點(diǎn)火和車(chē)載電子設(shè)備的使用提供電能。

3、工業(yè)電力系統(tǒng)

用于輸變電站、為動(dòng)力機(jī)組提供合閘電流，為公共設(shè)施提供備用電源以及通訊用電源。

（四）術(shù)語(yǔ)

（五）動(dòng)力電池性能指標(biāo)

（六）動(dòng)力電池與普通電池的區(qū)別

1、性質(zhì)不同

動(dòng)力電池是指為交通運(yùn)輸工具提供動(dòng)力的電池，一般是相對(duì)于為便攜式電子設(shè)備提供能量的小型電池而言；而普通電池是一種以鋰金屬或鋰合金為負(fù)極材料，使用非水電解質(zhì)溶液的一次電池，與可充電電池鋰離子跟鋰離子聚合物電池是不一樣的。

2、電池容量不同 

在都是新電池的情況下，用放電儀測(cè)試電池容量，一般動(dòng)力電池的容量在1000-1500mAh左右；而普通電池的容量在2000mAh以上，有的能到3400mAh。

3、放電功率不同

一顆4200mAh的動(dòng)力電池可以在短短幾分鐘內(nèi)將電量放光，但是普通電池完全做不到，因此普通電池的放電能力完全無(wú)法與動(dòng)力電池相比。動(dòng)力電池與普通電池最大的差別，在于其放電功率大，比能量高。由于動(dòng)力型電池主要用途為車(chē)用能源供給，所以相較于普通電池要有更高的放電功率。

4、應(yīng)用不同

為電動(dòng)汽車(chē)提供驅(qū)動(dòng)動(dòng)力的電池被稱為動(dòng)力電池，包括傳統(tǒng)的鉛酸電池、鎳氫電池以及新興的鋰離子動(dòng)力電鋰電池，分為功率型動(dòng)力電池（混合動(dòng)力汽車(chē)）以及能量型動(dòng)力電池（純電動(dòng)汽車(chē)）；手機(jī)、筆記本電腦等消費(fèi)電子產(chǎn)品使用的鋰電池一般統(tǒng)稱為鋰電池，以區(qū)別于電動(dòng)汽車(chē)用的動(dòng)力電池。

目前市場(chǎng)上主流技術(shù)仍以鉛酸電池技術(shù)、鎳氫電池技術(shù)、燃料電池技術(shù)、鋰電池技術(shù)為主。

（七）動(dòng)力電池的類型與分類

動(dòng)力電池的類型很多，主要有鉛酸蓄電池?Cd-Ni電池?MH-Ni電池?鋰離子電池?聚合物鋰離子電池?Zn-Ni電池?鋅 -空氣電池?超級(jí)電容器?質(zhì)子交換膜燃料電池?直接甲醇燃料電池?太陽(yáng)能電池等?

各類動(dòng)力電池的性能比較見(jiàn)下表：

1、鉛酸電池

鉛酸電池是目前電動(dòng)汽車(chē)使用最為廣泛的電池。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)生產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)上，使用鉛酸蓄電池的比例占到90%。這主要得益于它的眾多優(yōu)點(diǎn)：可靠性好、原材料易得、價(jià)格便宜；比功率也基本上能滿足電動(dòng)汽車(chē)的動(dòng)力性要求。但它有兩大缺點(diǎn)；一是比能量低，所占的質(zhì)量和體積太大，且一次充電行駛里程較短；另一個(gè)是使用壽命短，使用成本過(guò)高，而且污染嚴(yán)重。

2、鋰離子電池

鋰離子二次電池作為新型高電壓、高能量密度的可充電電池，其獨(dú)特的物理和電化學(xué)性能，具有廣泛的民用和國(guó)防應(yīng)用的前景。其突出的特點(diǎn)是：重量輕、儲(chǔ)能大、無(wú)污染、無(wú)記憶效應(yīng)、使用壽命長(zhǎng)。在同體積重量情況下，鋰電池的蓄電能力是鎳氫電池的1.6倍，是鎳鎘電池的4倍，目前人類只開(kāi)發(fā)利用了其理論電量的20%～30%，開(kāi)發(fā)前景非常光明。同時(shí)它是一種真正的綠色環(huán)保電池，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，是目前最佳的能應(yīng)用到電動(dòng)車(chē)上的電池。

3、鎳氫電池

鎳氫電池目前主要應(yīng)用于混合電動(dòng)車(chē)，但性能不能滿足目前純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的需求，此類電動(dòng)車(chē)需200公里以上的行駛里程，是鎳氫電池提供的純電動(dòng)里程的10倍。雖然燃料電池的性能很好，但是技術(shù)難度大。鎳氫蓄電池屬于堿性電池，鎳氫蓄電池循環(huán)使用壽命較長(zhǎng)，無(wú)記憶效應(yīng)，但價(jià)格較高。它的初期購(gòu)臵成本雖高，但由于其在能量和使用壽命方面的優(yōu)勢(shì)，因此其長(zhǎng)期的實(shí)際使用成本并不高。

鎳鎘電池的應(yīng)用廣泛程度僅次于鉛酸蓄電池，其比能量可達(dá)55W〃h/kg，比功率超過(guò)190W/kg?？煽焖俪潆?，循環(huán)使用壽命較長(zhǎng)，是鉛酸蓄電池的兩倍多，可達(dá)到2000多次，但價(jià)格為鉛酸蓄電池的4～5倍。它的初期購(gòu)臵成本雖高，但由于其在能量和使用壽命方面的優(yōu)勢(shì)，因此其長(zhǎng)期的實(shí)際使用成本并不高。缺點(diǎn)是有“記憶效應(yīng)”，容易因?yàn)槌浞烹姴涣级鴮?dǎo)致電池可用容量減小。須在使用十次左右后，作一次完全充放電，如果已經(jīng)有了“記憶效應(yīng)”，應(yīng)連續(xù)作3～5次完全充放電，以釋放記憶。另外鎘有毒，使用中要注意做好回收工作，以免鎘造成環(huán)境污染。

5、鈉硫蓄電池

6、鋅—空氣電池

鋅—空氣電池是金屬—空氣電池中的一種，它以鋅為負(fù)極活性物質(zhì)，以空氣中的氧氣為正極活性物質(zhì)，電解液一般采用堿性或中性的電解質(zhì)水溶液，這種電池既可以作為一次電池，也可以作為二次電池。金屬—空氣電池的原材料來(lái)源豐富、性價(jià)比高、無(wú)污染，被稱為是“面向21世紀(jì)的綠色能源”。

動(dòng)力鋅-空氣電池的應(yīng)用：用于電動(dòng)自行車(chē)電源、摩托車(chē)、助動(dòng)車(chē)和出租車(chē)上，還可以用于公交車(chē)、高爾夫車(chē)、郵政車(chē)、機(jī)場(chǎng)用車(chē)等機(jī)動(dòng)車(chē)輛。

7、燃料電池

燃料電池是一種將燃料和氧化劑的化學(xué)能通過(guò)電極反應(yīng)直接轉(zhuǎn)換為電能的裝置，是繼水力、火力和核能發(fā)電之后的第四類發(fā)電技術(shù)。燃料電池能量轉(zhuǎn)換效率高；環(huán)境友好;使用壽命長(zhǎng)；燃料多樣;比能量高；操作方便可靠，靈活性大。燃料電池的應(yīng)用：

(1)汽車(chē)、電動(dòng)汽車(chē)

(2)通信、電力系統(tǒng)

(3)航天領(lǐng)域、軍事領(lǐng)域

其他動(dòng)力電池還包括太陽(yáng)能蓄電池、超容量電容器、飛輪電池、鈉硫電池等等，每種動(dòng)力電池的應(yīng)用及其特點(diǎn)均不一樣?？偟膩?lái)說(shuō)，新材料新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，促進(jìn)了動(dòng)力電池的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的應(yīng)用也將越來(lái)越廣泛。

二、動(dòng)力電池行業(yè)政策環(huán)境分析

    （一）行業(yè)主要法律法規(guī)及政策

鋰離子動(dòng)力電池是新能源汽車(chē)的核心部件，國(guó)家為加快新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，頒布了一系列相關(guān)政策性文件，大力支持我國(guó)新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池行業(yè)的健康快速發(fā)展。同時(shí)，國(guó)家制定政策支持儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化。

2012年以來(lái)，對(duì)行業(yè)影響較大的主要法律法規(guī)及行業(yè)政策如下表所示：

（二）行業(yè)補(bǔ)貼政策

發(fā)行人主要客戶為新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，最終汽車(chē)產(chǎn)品類型包括客車(chē)、乘用車(chē)及專用車(chē)。新能源汽車(chē)行業(yè)的補(bǔ)貼政策如下

1、國(guó)家補(bǔ)貼政策

2009年國(guó)家開(kāi)始新能源汽車(chē)推廣試點(diǎn)，隨著新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展，國(guó)家對(duì)補(bǔ)貼政策也有所調(diào)整。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策呈現(xiàn)補(bǔ)貼額度收緊，補(bǔ)貼門(mén)檻逐漸提高的趨勢(shì)。

2、我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策歷程

目前，我國(guó)現(xiàn)行的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策為財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委于2018年2月發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新政策根據(jù)成本變化等情況，調(diào)整優(yōu)化新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，合理降低新能源客車(chē)和新能源專用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。具體如下：

①運(yùn)營(yíng)里程要求發(fā)生調(diào)整

對(duì)私人購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)、作業(yè)類專用車(chē)(含環(huán)衛(wèi)車(chē))、黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)、民航機(jī)場(chǎng)場(chǎng)內(nèi)車(chē)輛等申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼不作運(yùn)營(yíng)里程要求。其他類型新能源汽車(chē)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼的運(yùn)營(yíng)里程要求調(diào)整為2萬(wàn)公里。

②破除地方保護(hù)，建立統(tǒng)一市場(chǎng)

各地不得采取任何形式的地方保護(hù)措施，包括但不限于設(shè)置地方目錄或備案、限制補(bǔ)貼資金發(fā)放、對(duì)新能源汽車(chē)進(jìn)行重復(fù)檢驗(yàn)、要求生產(chǎn)企業(yè)在本地設(shè)廠、要求整車(chē)企業(yè)采購(gòu)本地零部件等措施。從2018年起將新能源汽車(chē)地方購(gòu)置補(bǔ)貼資金逐漸轉(zhuǎn)為支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)、新能源汽車(chē)使用和運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)。

③實(shí)施時(shí)間

從2018年2月12日起實(shí)施，2018年2月12日至2018年6月11日為過(guò)渡期。過(guò)渡期期間上牌的新能源乘用車(chē)、新能源客車(chē)按照《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》(財(cái)建(2016)958號(hào))對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的0.7倍補(bǔ)貼，新能源貨車(chē)和專用車(chē)按04倍補(bǔ)貼，燃料電池汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不變。

④過(guò)渡期后各類車(chē)型補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)均進(jìn)行適度退坡對(duì)不同汽車(chē)產(chǎn)品類型的相應(yīng)補(bǔ)貼政策具體如下:

Ⅰ新能源乘用車(chē)

純電動(dòng)乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面，獲得補(bǔ)貼的續(xù)駛里程門(mén)檻由100公里提升到150公里，續(xù)駛里程由3檔分為5檔，續(xù)駛里程越低，受補(bǔ)貼調(diào)整影響越大。補(bǔ)貼公式為:補(bǔ)貼金額=里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)×電池系統(tǒng)能量密度調(diào)整系數(shù)×車(chē)輛能耗調(diào)整系數(shù)，且單位電池電量補(bǔ)貼上限不超過(guò)1200元/kWh。

其中，里程補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整具體如下：

純電動(dòng)乘用車(chē)技術(shù)要求方面，獲取補(bǔ)貼的能量密度門(mén)檻由90Wh/kg上調(diào)為105Wh/kg。

補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)由過(guò)去單純看系統(tǒng)能量密度轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)能量密度和百公里耗電量雙重調(diào)整，將推動(dòng)企業(yè)提升產(chǎn)品性能，補(bǔ)貼政策扶優(yōu)扶強(qiáng)的導(dǎo)向明顯插電混動(dòng)乘用車(chē)定額補(bǔ)貼由2017年的24萬(wàn)元/輛調(diào)整為2.2萬(wàn)元/輛，續(xù)駛里程門(mén)檻為50公里；補(bǔ)貼下調(diào)幅度僅為8.33%，有利于我國(guó)發(fā)展有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的插電混動(dòng)車(chē)型。

Ⅱ新能源客車(chē)

新能源客車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)方面，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有所下調(diào)，且補(bǔ)貼計(jì)算方式有所變化。補(bǔ)貼公式為:補(bǔ)貼金額=Min{車(chē)輛帶電量x單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn);單車(chē)補(bǔ)貼上限}*調(diào)整系數(shù)(包括:電池系統(tǒng)能量密度系數(shù)、單位載質(zhì)量能量消耗量系數(shù)、快充倍率系數(shù)、節(jié)油率系數(shù))。

其中，單位電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整具體如下：

新能源客車(chē)技術(shù)要求方面，指標(biāo)進(jìn)一步提升，包括:

(1)單位載質(zhì)量能量消耗量不高于0.21Wh/km.kg，0.15Wh/km.kg及以下的車(chē)型可獲得1.1倍補(bǔ)貼；

(2)純電動(dòng)客車(chē)能量密度門(mén)檻也由85Whkg上調(diào)到11sWh/kg，能量密度達(dá)到135Wh/kg才能獲得最高1.1倍補(bǔ)貼；

(3)插混客車(chē)節(jié)油率門(mén)檻由40%上調(diào)到60%，1.1倍補(bǔ)貼門(mén)檻由60%以上調(diào)整到70%以上；

(4)純電動(dòng)客車(chē)(不含快充類純電動(dòng)客車(chē))在等速法下續(xù)駛里程不低于200公里，插電式混合動(dòng)力(含增程式)客車(chē)純電續(xù)駛里程不低于50公里。

Ⅲ新能源專用車(chē)

新能源專用車(chē)補(bǔ)貼下調(diào)幅度約為40%;同時(shí)系統(tǒng)能量密度要求由90Wh/kg提高到了l15Wh/kg，同時(shí)增加了單位載質(zhì)量能量消耗量作為調(diào)整系數(shù)。

3、各地補(bǔ)貼政策

發(fā)行人下游客戶的汽車(chē)銷售區(qū)域目前涵蓋國(guó)內(nèi)各地，除了中央財(cái)政補(bǔ)貼，各地方政府也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策，以推廣新能源汽車(chē)的應(yīng)用，補(bǔ)貼上限不超過(guò)國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的50%。

（一）鋰離子電池

近年來(lái)，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)受到世界各國(guó)政府的高度重視和大力支持。隨著二十一世紀(jì)微電子技術(shù)的不斷發(fā)展，小型化電子設(shè)備的日益增多，消費(fèi)者對(duì)電源有了更高的要求，從而使鋰離子電池進(jìn)入了大規(guī)模的實(shí)用階段，鋰離子電池正逐步替代鉛酸電池等傳統(tǒng)電池。鋰離子電池已大量應(yīng)用在消費(fèi)電子產(chǎn)品(手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品)、新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域等。與傳統(tǒng)電池比較鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無(wú)記憶效應(yīng)、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充電快速等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于不含鉛、鎘等重金屬，無(wú)污染不含毒性材料，被稱為綠色新能源產(chǎn)品隨著電子產(chǎn)品的不斷更新、新能源交通工具的發(fā)展以及節(jié)能環(huán)保要求的提高，鋰離子電池的市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大。

前鋰電池基本體系已經(jīng)較為成熟，三元路線仍是最佳選擇，幾大主流方向三元路線、磷酸鐵鋰、錳酸鋰與鈦酸鋰已經(jīng)確定，各條路線可以改進(jìn)的方向與存在的缺陷都較為明確。

三元路線的優(yōu)勢(shì)在于極限比能量密度高，單體可達(dá)350wh/kg，其他無(wú)一例外達(dá)不到要求，因此三元將是未來(lái)幾年主流乘用車(chē)商業(yè)化應(yīng)用的首選，但其也有明顯缺陷，如安全性的相對(duì)不足以及材料成本較貴（鈷）。磷酸鐵鋰由于安全性優(yōu)勢(shì)，近幾年被廣泛應(yīng)用于客車(chē)領(lǐng)域，劣勢(shì)則是其改進(jìn)空間不大，比能量較低。錳酸鋰的優(yōu)勢(shì)在于成本，劣勢(shì)是比能量已達(dá)極限，因此只能用于特定應(yīng)用領(lǐng)域的專用車(chē)型。鈦酸鋰優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)崿F(xiàn)快充（5min充滿），但成本達(dá)到其他路線的數(shù)倍，因此只能應(yīng)用于續(xù)航里程相對(duì)不敏感的客車(chē)等領(lǐng)域。

鋰離子電池的原材料主要包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等，各類鋰離子電池材料廠商為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游企業(yè)為鋰離子電池廠商，使用上游電池材料廠商提供的正負(fù)極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品，然后根據(jù)終端客戶要求選擇不同的鋰離子電芯、模組和電池管理系統(tǒng)方案鋰離子電池產(chǎn)品最終應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品(手機(jī)、筆記本電腦等電子數(shù)碼產(chǎn)品)、動(dòng)力領(lǐng)域(電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)等)和儲(chǔ)能領(lǐng)域等。

在電池回收領(lǐng)域，廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬可進(jìn)行循環(huán)利用，用于生產(chǎn)鋰離子電池三元前驅(qū)體、電池級(jí)碳酸鋰及三元材料等鋰電池材料并提供給上游企業(yè)生產(chǎn)鋰離子電池正極材料，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)。

目前涉足的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池系統(tǒng)以及鋰電池回收業(yè)務(wù)，有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈情況見(jiàn)下圖：

（二）動(dòng)力電池

①全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題日益突出，節(jié)能、環(huán)保有關(guān)行業(yè)的發(fā)展被高度重視，發(fā)展新能源汽車(chē)已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。不僅各國(guó)政府先后公布了禁售燃油車(chē)的時(shí)間計(jì)劃，各大國(guó)際整車(chē)企業(yè)也陸續(xù)發(fā)布新能源汽車(chē)戰(zhàn)略。

在此背景下，全球新能源汽車(chē)銷售量從2011年的5.1萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2017年的1621萬(wàn)輛，6年時(shí)間銷量增長(zhǎng)30.8倍。未來(lái)隨著支持政策持續(xù)推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步、消費(fèi)者習(xí)慣改變、配套設(shè)施普及等因素影響不斷深入，GGI預(yù)計(jì)2022年全球新能源汽車(chē)銷量將達(dá)到600萬(wàn)輛，相比2017年增長(zhǎng)2.7倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

②全球動(dòng)力電池市場(chǎng)

2017年全球應(yīng)用于電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電源規(guī)模為69.0GWh，是消費(fèi)電子、動(dòng)力、儲(chǔ)能三大板塊中增量最大的板塊。GGII預(yù)計(jì)到2022年全球電動(dòng)汽車(chē)鋰電池需求量將超過(guò)325GWh，相比2017年增長(zhǎng)3.7倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

①中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)

2017年中國(guó)新能源汽車(chē)銷量77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.25%，連續(xù)三年位居全球最大的新能源汽車(chē)產(chǎn)銷市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

Ⅰ.新能源乘用車(chē)市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

2017年中國(guó)新能源乘用車(chē)銷量57.80萬(wàn)輛，較2016年增長(zhǎng)72.02%。各大整車(chē)企業(yè)陸續(xù)推出新車(chē)型不僅持續(xù)提升市場(chǎng)對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度，同事也有力地促進(jìn)了市場(chǎng)的快速發(fā)展。

Ⅱ.新能源商用車(chē)市場(chǎng)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)

商用車(chē)分為客車(chē)和專用車(chē)市場(chǎng)?？蛙?chē)主要作為公交車(chē)用于公共領(lǐng)域，其載客多，耗油量大，里程相對(duì)固定，運(yùn)行時(shí)間可控，因此成為最早的汽車(chē)電動(dòng)化市場(chǎng)。新能源客車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)穩(wěn)定，未來(lái)幾年對(duì)客車(chē)更新?lián)Q代仍將是新能源客車(chē)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。專用車(chē)分環(huán)衛(wèi)專用車(chē)、工程專用車(chē)、特種專用車(chē)、商務(wù)專用車(chē)、運(yùn)輸專用車(chē)、軍用專用車(chē)等類型。在專用車(chē)總產(chǎn)量每年保持一定增長(zhǎng)的環(huán)境下，專用車(chē)電動(dòng)化趨勢(shì)也開(kāi)始顯現(xiàn)。專用車(chē)主要用于公共領(lǐng)域，使用頻繁、耗電量大、使用里程比價(jià)穩(wěn)定。隨著新能源專用車(chē)的成本下行、性能提升、配套設(shè)施完善，新能源專用車(chē)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步擴(kuò)大，新能源專用車(chē)滲透率將逐步提升。2017年中國(guó)新能源商用車(chē)銷量19.80萬(wàn)輛，較2016年增長(zhǎng)15.79%。

②中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)

2017年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量為44.5GWh，同比增長(zhǎng)44.5%。隨著國(guó)家政策的逐漸落地，以及未來(lái)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、成本下降、新能源汽車(chē)及配套設(shè)施的普及度提高等，未來(lái)3年新能源汽車(chē)的動(dòng)力電池需求將保持增長(zhǎng)，GGII預(yù)計(jì)到2022年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)量將達(dá)到215GWh，同比2017年增長(zhǎng)3.8倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

隨著補(bǔ)貼政策逐步退坡和退出，雙積分辦法將形成促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的市場(chǎng)化的長(zhǎng)效發(fā)展機(jī)制。未來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)具有良好的發(fā)展前景。

（三）儲(chǔ)能電池

儲(chǔ)能電池發(fā)展?jié)摿薮?，但由于成本、技術(shù)、政策等原因仍處于市場(chǎng)導(dǎo)入階段，相對(duì)于動(dòng)力電池增長(zhǎng)滯后。2017年中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)量為3.48GWh，同比增長(zhǎng)1.5%，未來(lái)隨著技術(shù)逐漸成熟、成本的逐步下降，儲(chǔ)能市場(chǎng)也將有望成為拉動(dòng)鋰電池消費(fèi)的另一增長(zhǎng)點(diǎn)。

GGII調(diào)研顯示，2017中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)值55億元，同比增長(zhǎng)58%。2017年增長(zhǎng)動(dòng)力仍然來(lái)自家庭儲(chǔ)能、電網(wǎng)儲(chǔ)能及通信基站。國(guó)內(nèi)通信基站儲(chǔ)能受4G的大面積普及及2015年成立中國(guó)鐵塔公司的影響，鋰電池在通信領(lǐng)域的應(yīng)用將持續(xù)保持上升態(tài)勢(shì)。

據(jù)GGII預(yù)計(jì)，中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池行業(yè)將進(jìn)入成長(zhǎng)期，未來(lái)5年復(fù)合增速將超過(guò)15%，市場(chǎng)潛力較大。

在日漸興起的能源互聯(lián)網(wǎng)中，由于可再生能源與分布式能源在大電網(wǎng)中的大量接入，結(jié)合微網(wǎng)與電動(dòng)車(chē)的普及應(yīng)用，儲(chǔ)能技術(shù)將是協(xié)調(diào)這些應(yīng)用的至關(guān)重要的一環(huán)，儲(chǔ)能環(huán)節(jié)將成為整個(gè)能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn);能源互聯(lián)網(wǎng)的興起將顯著拉動(dòng)儲(chǔ)能的需求。

鋰電池生產(chǎn)技術(shù)快速進(jìn)步，使得鋰電池產(chǎn)品成本下降，將提升儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)品相比其他儲(chǔ)能技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力，鋰電池在儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)滲透率逐漸提升，也將進(jìn)一步推動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模相應(yīng)增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

（四）電池回收

隨著動(dòng)力電池行業(yè)需求的持續(xù)增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)鋰離子電池正極材料的市場(chǎng)需求也將持續(xù)增加。因此，擴(kuò)大再生資源的利用效率，通過(guò)將廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬進(jìn)行循環(huán)利用，生產(chǎn)鋰離子電池正極材料，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)，是規(guī)避原生礦產(chǎn)短缺及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的有效途徑。

目前電池回收行業(yè)規(guī)范仍處于起始階段。未來(lái)隨著動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，報(bào)廢電池量也會(huì)快速增加。2014年以來(lái)動(dòng)力電池市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2018年以后將逐漸進(jìn)入回收期，隨著電動(dòng)汽車(chē)保有量不斷增長(zhǎng)，動(dòng)力電池的報(bào)廢量還會(huì)逐年增長(zhǎng)。

隨著動(dòng)力電池報(bào)廢規(guī)模逐步增長(zhǎng)、動(dòng)力電池回收規(guī)則明確、回收渠道規(guī)范動(dòng)力電池拆解回收技術(shù)進(jìn)步，鋰電池梯次利用和報(bào)廢回收的規(guī)模將逐年擴(kuò)大。目前廢舊動(dòng)力電池的處理方法以拆解為主，代表企業(yè)有廣東邦普、格林美、贛州豪鵬等。

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

（五）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

根據(jù)GGI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排名如下:

2017年全球動(dòng)力電池企業(yè)銷量排行榜

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

根據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前十大廠商銷量占比全國(guó)的比例為80.1%，行業(yè)集中度較高，具體如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：GGII

近年來(lái)，受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)，動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實(shí)施，鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化，鋰離子動(dòng)力電池仍將保持快速發(fā)展，市場(chǎng)化程度亦將逐步提升。

（六）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

全球動(dòng)力電池主要企業(yè)情況如下表所示：

注：以上信息來(lái)自上述公司的官方網(wǎng)站和公開(kāi)信息

（七）行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式及盈利模式

鋰離子動(dòng)力電池當(dāng)前處于規(guī)?；瘧?yīng)用的起步階段，可以以單體電池形式直接銷售，或由專門(mén)的制造商進(jìn)行成組，配套電池管理系統(tǒng)以及其他結(jié)構(gòu)件向整車(chē)廠銷售，也可以由制造商加工完成電池包之后進(jìn)行銷售。

動(dòng)力電池作為新能源汽車(chē)的核心部件，其研發(fā)、生產(chǎn)、銷售需圍繞車(chē)廠客戶特定車(chē)型的具體需求進(jìn)行，隨整車(chē)共同開(kāi)發(fā)。

根據(jù)整車(chē)廠商的采購(gòu)慣例，只有通過(guò)其檢驗(yàn)定型的產(chǎn)品才能裝配于對(duì)應(yīng)型號(hào)的車(chē)輛，對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)研發(fā)能力、行業(yè)應(yīng)用積累、產(chǎn)品設(shè)計(jì)及工藝水平要求較高。

動(dòng)力電池從產(chǎn)品立項(xiàng)到實(shí)現(xiàn)銷售需要經(jīng)過(guò)立項(xiàng)、方案設(shè)計(jì)、試制、樣品測(cè)試、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、國(guó)標(biāo)認(rèn)證、產(chǎn)品定型、向工信部審查、公告等階段，周期較長(zhǎng)。但一般進(jìn)入合格供應(yīng)商目錄后，下游整車(chē)廠商不會(huì)輕易更換動(dòng)力電池系統(tǒng)供應(yīng)商。上述特征決定了整車(chē)廠商通常與動(dòng)力電池企業(yè)建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，客戶粘性強(qiáng)。

公司鋰電池材料業(yè)務(wù)收入來(lái)源為直接向客戶銷售前驅(qū)體類、化工鹽類等產(chǎn)品，銷售客戶主要為鋰電池正極材料生產(chǎn)商及鋰離子電池生產(chǎn)商，產(chǎn)品銷售價(jià)格主要參考中華商務(wù)網(wǎng)、上海有色網(wǎng)等公開(kāi)市場(chǎng)的價(jià)格，同時(shí)在一定程度上受原材料相關(guān)金屬的大宗商品價(jià)格變動(dòng)和產(chǎn)品技術(shù)性能指標(biāo)等因素影響。

價(jià)格形成機(jī)制為鋰電池材料上游企業(yè)與下游客戶根據(jù)市場(chǎng)供需狀態(tài)及各自情況協(xié)商確定各規(guī)格產(chǎn)品價(jià)格。

（八）進(jìn)入行業(yè)的主要障礙

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。動(dòng)力電池的發(fā)展需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累，從電動(dòng)汽車(chē)的試點(diǎn)運(yùn)行過(guò)程中積累的經(jīng)驗(yàn)對(duì)生產(chǎn)和設(shè)計(jì)電池及電池組系統(tǒng)具有極其重要的指導(dǎo)作用。

新進(jìn)入企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和成熟應(yīng)用均需要較長(zhǎng)的時(shí)間積累。其中，材料、電芯、模組、電池包、電池管理系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)均有較高的技術(shù)要求，如沒(méi)有相應(yīng)核心技術(shù)，電池生產(chǎn)企業(yè)將很難生產(chǎn)出有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的品牌壁壘。

一方面，鋰離子電池產(chǎn)品的安全性、穩(wěn)定性、一致性、快速響應(yīng)能力等因素是客戶選擇生產(chǎn)廠商的主要依據(jù)，產(chǎn)品得到市場(chǎng)檢驗(yàn)和得到客戶認(rèn)可通常需要較長(zhǎng)時(shí)間。鋰離子電池廠商具備較強(qiáng)的綜合實(shí)力和良好的品牌效應(yīng)，才能獲取客戶的信任。

另一方面，整車(chē)企業(yè)多采用向合格供應(yīng)商定點(diǎn)采購(gòu)的模式，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證與評(píng)估，確定其生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程、管理能力、產(chǎn)品品質(zhì)等都能夠達(dá)到要求后，才會(huì)與之建立定點(diǎn)的供應(yīng)關(guān)系。動(dòng)力電池系統(tǒng)作為汽車(chē)重要部件之一，在款車(chē)型的生命周期內(nèi)需持續(xù)供貨，整車(chē)企業(yè)一般不會(huì)輕易更換電池供應(yīng)商。因此，鋰離子電池企業(yè)的品牌對(duì)能否進(jìn)入整車(chē)企業(yè)供應(yīng)鏈具有較強(qiáng)影響，客戶粘性強(qiáng)。

動(dòng)力電池行業(yè)具有較高的規(guī)模壁壘，其生產(chǎn)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，生產(chǎn)規(guī)模較大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購(gòu)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面具有相當(dāng)?shù)囊?guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，動(dòng)力電池的研發(fā)需要不斷投入，只有規(guī)?；髽I(yè)才能持續(xù)保持領(lǐng)先地位。

國(guó)家通過(guò)頒布《汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(征求意見(jiàn)稿)，從政策層面對(duì)動(dòng)力電池的生產(chǎn)規(guī)模提出更高的要求：鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)。

根據(jù)《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》規(guī)劃，到2020年，國(guó)家鼓勵(lì)并培育形成產(chǎn)銷規(guī)模在400億瓦時(shí)以上、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。國(guó)家從政策層面支持和鼓勵(lì)動(dòng)力電池企業(yè)做大做強(qiáng)。

（九）行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

①宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)

2017年我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值突破82萬(wàn)億元，增長(zhǎng)6.9%，CPI溫和上漲1.6%，進(jìn)出口增長(zhǎng)14.2%，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年下降的局面。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得重要進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革繼續(xù)向縱深推進(jìn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)回穩(wěn)的積極因素將不斷積累，有利于鋰離子電池行業(yè)的快速發(fā)展。

②能源緊張和環(huán)保要求提高加速行業(yè)發(fā)展

汽車(chē)工業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱之一，汽車(chē)工業(yè)的飛速發(fā)展在造福人類的同時(shí)，對(duì)生態(tài)環(huán)境也造成了較大的破壞。進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)能源短缺和環(huán)境污染等問(wèn)題開(kāi)始顯現(xiàn)。

其中，我國(guó)汽車(chē)保有量的不斷攀升，導(dǎo)致石油消耗日益升高，石油對(duì)外依存度也不斷增高，造成我國(guó)能源短缺，同時(shí)傳統(tǒng)汽車(chē)排放的尾氣給環(huán)境帶來(lái)了較大的危害。通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源開(kāi)發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎(chǔ)的新能源汽車(chē)行業(yè)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

③國(guó)家政策有利于行業(yè)發(fā)展

2013年以來(lái)，國(guó)務(wù)院及發(fā)改委、財(cái)政部、工信部等多個(gè)中央部門(mén)出臺(tái)了多項(xiàng)新能源汽車(chē)鼓勵(lì)政策，明確支持新能源汽車(chē)發(fā)展，將新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)提升至“十三五”政府產(chǎn)業(yè)支持發(fā)展的重點(diǎn)，承載著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)實(shí)現(xiàn)“彎道超車(chē)”的重要使命。

在國(guó)家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施。目前，我國(guó)對(duì)于新能源汽車(chē)行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產(chǎn)、購(gòu)買(mǎi)、使用到基礎(chǔ)設(shè)施等方面的較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

同時(shí)，針對(duì)汽車(chē)工業(yè)對(duì)環(huán)境造成的污染，越來(lái)越多的城市例如北京、上海、廣州、深圳、天津、杭州等一、二線城市開(kāi)始對(duì)傳統(tǒng)燃油乘用車(chē)進(jìn)行限購(gòu)、限行，也有助于提升購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的需求。

④新能源汽車(chē)技術(shù)不斷進(jìn)步，成本具備市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)力

經(jīng)過(guò)多年的積累，我國(guó)鋰離子電池技術(shù)不斷進(jìn)步，開(kāi)始批量應(yīng)用于新能源汽車(chē)領(lǐng)域。隨著技術(shù)的進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)鏈的日益完善，產(chǎn)品質(zhì)量、性能快速提升，目前國(guó)內(nèi)主流產(chǎn)品續(xù)航里程可達(dá)到200公里以上，加速性、車(chē)速等性能已接近或達(dá)到傳統(tǒng)車(chē)水平;產(chǎn)品可靠性、穩(wěn)定性也基本達(dá)到傳統(tǒng)車(chē)水平。產(chǎn)業(yè)鏈的完善和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)品的成本和售價(jià)下降，相應(yīng)降低了新能源汽車(chē)成本。此外，快充技術(shù)的發(fā)展，也讓電動(dòng)汽車(chē)使用更為便捷。

⑤智能化成為汽車(chē)下一步發(fā)展方向，新能源汽車(chē)相比傳統(tǒng)車(chē)先行一步

汽車(chē)的智能化已經(jīng)成為未來(lái)發(fā)展的主流趨勢(shì)之一，電動(dòng)車(chē)在特斯拉的引領(lǐng)下智能化發(fā)展更加突出。同時(shí)，智能化在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)，相比燃油車(chē)而言，更多的全新設(shè)計(jì)的車(chē)型也為電動(dòng)車(chē)提供了更好的智能化載體和平臺(tái)。

⑥儲(chǔ)能市場(chǎng)潛力巨大

雖然儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)目前仍面臨著建設(shè)成本高、剛性需求仍有待挖掘等問(wèn)題，但隨著鋰電池成本的不斷下降以及應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)有望在“十三五”期間迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>

①目前新能源汽車(chē)成本不具優(yōu)勢(shì)，可選車(chē)型少

對(duì)于消費(fèi)者而言，相比傳統(tǒng)燃油車(chē)，新能源乘用車(chē)目前售價(jià)不具優(yōu)勢(shì)，車(chē)型選擇較少;而對(duì)于生產(chǎn)企業(yè)，短期難以獲得規(guī)模效益，生產(chǎn)成本尤其是核心部件電池成本仍然較高，導(dǎo)致汽車(chē)售價(jià)普遍偏高，購(gòu)買(mǎi)者初始投入較大，制約消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)需求，從而影響上游鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。

②配套體系有待完善

新能源汽車(chē)使用的配套體系尚未完全成熟，整個(gè)新能源汽車(chē)生態(tài)鏈均處于發(fā)展的初級(jí)階段。相比于龐大、成熟、便捷的傳統(tǒng)汽車(chē)加油網(wǎng)絡(luò)，目前電動(dòng)汽車(chē)的充電設(shè)施仍然不夠完善。據(jù)工信部披露，截至2017年底，全國(guó)建成公共充電樁僅21.4萬(wàn)個(gè)，與新能源汽車(chē)數(shù)量相比相對(duì)較低，未形成全國(guó)性規(guī)?；潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)。充電設(shè)施建設(shè)明顯滯后，已成為制約新能源汽車(chē)發(fā)展的重要因素。

③公眾認(rèn)知度有待提升

目前人們對(duì)新能源汽車(chē)的認(rèn)知度還不夠高。隨著人們對(duì)污染危害認(rèn)識(shí)的增長(zhǎng)以及公眾環(huán)保意識(shí)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)的提升，公眾對(duì)推廣使用新能源汽車(chē)認(rèn)可度將不斷增加，將拉動(dòng)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)認(rèn)識(shí)和接受程度。

（十）2017年動(dòng)力電池行業(yè)大事記

（十一）行業(yè)主要研發(fā)方向

四、動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析

新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈包含電芯/電池PACK、正負(fù)極材料、電解液、隔膜以及電池管理系統(tǒng)（BMS）。

動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游，從下圖中可以看到，上游包括鈷、錳、鎳、鋰以及石墨礦產(chǎn)，也是當(dāng)下主流動(dòng)力電池原材料構(gòu)成。其中鋰礦應(yīng)用最為廣泛，而石墨一般只作為負(fù)極材料。中游產(chǎn)業(yè)鏈包括由正負(fù)極、電解液、隔膜、極耳加工形成電芯、PVC膜、線束。而下游產(chǎn)品則是電池模組、線束、連接器以及BMS管理系統(tǒng)，整體形成動(dòng)力電池零部件。 

（一）上游

新能源汽車(chē)完整的產(chǎn)業(yè)鏈的最上游可以追溯到采礦業(yè)，采礦業(yè)作為最為古老的產(chǎn)業(yè)，其歷史可以追溯到距今一萬(wàn)年五千年之前的舊石器時(shí)代，至今仍然煥發(fā)著蓬勃的生機(jī)，2017年在動(dòng)力電池需求的快速增長(zhǎng)的刺激下，動(dòng)力電池相關(guān)的金屬礦產(chǎn)需求快速攀升，電池級(jí)碳酸鋰更是出現(xiàn)了一鋰難求的局面。

全球的鋰資源儲(chǔ)量非常豐富，目前仍有60%的鋰資源尚未得到勘探和開(kāi)發(fā)，但是鋰礦的分布相對(duì)比較集中，主要分布在南美的“鋰三角”地區(qū)、澳大利亞和中國(guó)，根據(jù)鋰礦的不同類型，可以分為鹽湖鹵水型鋰礦、偉晶巖型鋰礦和沉積型鋰礦三種，但目前進(jìn)行商業(yè)開(kāi)采的主要為鹽湖鹵水型鋰礦，智利SQM、美國(guó)雅寶和美國(guó)FMC被稱為鋰供應(yīng)商三巨頭，幾乎壟斷了全球80%的鹵水鋰鹽產(chǎn)量。

動(dòng)力電池行業(yè)的崛起，極大的刺激了全球的Li需求，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格從2017年年初的12.6萬(wàn)元/噸一路上漲到年末的17.1萬(wàn)元/噸，各大供應(yīng)商紛紛擴(kuò)大鋰礦產(chǎn)能。

此外新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將帶動(dòng)一些小眾金屬產(chǎn)品的需求，這將為全球銅的需求帶來(lái)巨大的刺激。各國(guó)政府的大力推動(dòng)，各大車(chē)企紛紛投入巨資進(jìn)行新能源汽車(chē)的研發(fā)。

在未來(lái)那些排放有害氣體的傳統(tǒng)燃油車(chē)將逐步被更加環(huán)保和智能的新能源汽車(chē)所取代。新能源汽車(chē)行業(yè)的繁榮也帶動(dòng)了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，作為產(chǎn)業(yè)鏈最上游的采礦業(yè)也享受到了新能源行業(yè)的紅利，在資本對(duì)利潤(rùn)的追求的驅(qū)動(dòng)下，新能源行業(yè)相關(guān)的礦種都將迎來(lái)的蓬勃發(fā)展。

電池上游重點(diǎn)企業(yè)

（二）中游

全球負(fù)極材料總出貨量中天然石墨占比55%，人造石墨占比35%，中間相炭微球占比7.4%，鈦酸鋰、鋅、硅合計(jì)占比約1%。綜合而看石墨類負(fù)極材料占總出貨量的90%。

鋰電池電解液，是鋰離子電池中是作為帶動(dòng)鋰離子流動(dòng)的載體，對(duì)鋰電池的運(yùn)行和安全性具有舉足輕重的作用。鋰離子電池的工作原理也就是其充放電的過(guò)程，就是鋰離子在正負(fù)極之間的穿梭，而電解液正是鋰離子流動(dòng)的介質(zhì)。

隔膜的主要作用是把電池的正負(fù)極分隔開(kāi)，防止兩極接觸而短路，此外還有使電解質(zhì)離子通過(guò)的功能。

目前國(guó)內(nèi)已掌握了干法隔膜相關(guān)生產(chǎn)工藝并實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，隔膜成本有所下降。但國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)以塑料薄膜加工企業(yè)轉(zhuǎn)型為主力，對(duì)電池產(chǎn)品了解不多，這直接影響了產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用，且國(guó)產(chǎn)隔膜在設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)線裝備和調(diào)試方面均存在較大不確定性，設(shè)備調(diào)試和客戶認(rèn)證評(píng)定的過(guò)程也較長(zhǎng)，故短期來(lái)看隔膜成本下降速度仍較為緩慢。

正極材料及負(fù)極材料主要上市企業(yè)

隔膜、電解液上市公司

（三）下游

充電樁是一個(gè)新興的細(xì)分行業(yè)，在2017年9月底，國(guó)家才出臺(tái)政策，作為為新能源汽車(chē)發(fā)展的重要支撐，市場(chǎng)空間很大。

 五、動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析

公司是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力，形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系。

1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)的情況

①公司主營(yíng)業(yè)務(wù)基本情況

公司是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，專注于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。公司在電池材料、電池系統(tǒng)、電池回收等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)及可持續(xù)研發(fā)能力，形成了全面、完善的生產(chǎn)服務(wù)體系。

2015年、2016年和2017年，公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷量分別為2.19GWh、680GWh和11.84GWh。

公司擁有國(guó)際一流的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，設(shè)立了“福建省院士專家工作站”，擁有鋰離子電池企業(yè)省級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)認(rèn)證的測(cè)試驗(yàn)證中心，參與了《電動(dòng)客車(chē)安全技術(shù)條件》、《電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子動(dòng)力蓄電池安全要求》、《電力儲(chǔ)能用鋰離子電池》等多個(gè)國(guó)家、行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的制定。

公司承擔(dān)了“十二五”國(guó)家新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程項(xiàng)目、“十三五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車(chē)專項(xiàng)項(xiàng)目和智能電網(wǎng)與裝備專項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目等國(guó)家級(jí)項(xiàng)目，為首批入選工信部《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的十家動(dòng)力電池企業(yè)之一、《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄的八家鋰離子電池企業(yè)之一。

②公司主要產(chǎn)品或服務(wù)情況

公司主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料。

Ⅰ.動(dòng)力電池系統(tǒng)

公司動(dòng)力電池系統(tǒng)包括電芯、模組及電池包，產(chǎn)品以方形電池為主，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋電動(dòng)乘用車(chē)、電動(dòng)客車(chē)以及電動(dòng)物流車(chē)等專用車(chē)。公司動(dòng)力電池系統(tǒng)能夠滿足啟停、快充、長(zhǎng)壽命、長(zhǎng)續(xù)航里程等多種功能需求，產(chǎn)品具有高能量密度、多循環(huán)次數(shù)、安全可靠等特點(diǎn)。公司根據(jù)客戶要求及應(yīng)用領(lǐng)域，通過(guò)定制或聯(lián)合研發(fā)等方式設(shè)計(jì)個(gè)性化產(chǎn)品方案，以滿足客戶對(duì)產(chǎn)品性能的不同需求。

Ⅱ.儲(chǔ)能系統(tǒng)

Ⅲ.鋰電池材料

公司通過(guò)廣東邦普開(kāi)展鋰離子電池材料業(yè)務(wù)，將廢舊鋰離子電池中的鎳鈷錳鋰等有價(jià)金屬通過(guò)加工、提純、合成等工藝，生產(chǎn)出鋰離子電池材料三元前驅(qū)體(鎳鉆錳氫氧化物)等，使鎳鈷錳鋰資源在電池產(chǎn)業(yè)中實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用。

三元前驅(qū)體是制造三元鋰離子電池正極材料的原材料，也是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的關(guān)鍵材料之一。

目前，廣東邦普已成為全國(guó)領(lǐng)先的鋰電池材料三元前驅(qū)體的供應(yīng)商。

③主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)自動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料的銷售，具體情況如下：

單位：萬(wàn)元

2、主要經(jīng)營(yíng)模式

①盈利模式

公司是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池系統(tǒng)提供商，主要從事動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和電池回收利用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。發(fā)行人擁有獨(dú)立的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售體系，主要通過(guò)銷售鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)和鋰電池材料實(shí)現(xiàn)盈利。

②研發(fā)模式

公司產(chǎn)品以自主研發(fā)為主，憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和廣泛、深入開(kāi)展的對(duì)外合作，公司建立了面向市場(chǎng)需求和多部門(mén)、內(nèi)外協(xié)同的研發(fā)模式，構(gòu)建了規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、高效、持續(xù)的研發(fā)體系。

公司核心產(chǎn)品的研發(fā)采用集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目制模式組成項(xiàng)目組開(kāi)展工作，并由跨部門(mén)組成的產(chǎn)品決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，在開(kāi)發(fā)過(guò)程中對(duì)項(xiàng)目存在的風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題及時(shí)評(píng)審，尤其是在試產(chǎn)、量產(chǎn)等重要階段，由產(chǎn)品決策委員會(huì)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)并做出決策。

③采購(gòu)模式

公司采購(gòu)包括原材料采購(gòu)和設(shè)備采購(gòu)，采購(gòu)流程主要有合格供應(yīng)商選擇、框架合約簽署、供應(yīng)商產(chǎn)品驗(yàn)證和采購(gòu)價(jià)格談判四個(gè)環(huán)節(jié)。

④生產(chǎn)模式

公司的生產(chǎn)模式以按客戶訂單式生產(chǎn)為主，按計(jì)劃式生產(chǎn)為輔。公司通常根據(jù)實(shí)際銷售訂單及交貨期情況安排生產(chǎn)，銷售部門(mén)將客戶訂單確定的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期限等信息匯總發(fā)送給運(yùn)營(yíng)中心，運(yùn)營(yíng)中心確定生產(chǎn)任務(wù)后根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的產(chǎn)能、產(chǎn)品數(shù)量、交貨期限等安排生產(chǎn)計(jì)劃。

⑤銷售模式

公司根據(jù)整車(chē)企業(yè)的需求，與其進(jìn)行技術(shù)交流和方案對(duì)接，確定供貨商品的品種、型號(hào)、價(jià)格等事項(xiàng)，旦定點(diǎn)供應(yīng)關(guān)系建立后，雙方將在一定周期內(nèi)保持穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司已與多家國(guó)內(nèi)外知名整車(chē)企業(yè)建立定點(diǎn)供應(yīng)關(guān)系。

⑥品質(zhì)管理

公司設(shè)置產(chǎn)品安全質(zhì)量委員會(huì)，在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段即引入以可靠性為中心的質(zhì)量設(shè)計(jì)理念并貫徹于關(guān)鍵評(píng)審環(huán)節(jié)，以信息系統(tǒng)為支撐，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量閉環(huán)管理。公司品質(zhì)管理貫穿與生產(chǎn)有關(guān)的各部門(mén)，各部門(mén)均需執(zhí)行職責(zé)內(nèi)的監(jiān)控，以保證產(chǎn)品按照設(shè)計(jì)進(jìn)行。

公司的生產(chǎn)流程主要包括電芯、模組、電池包和鋰電池材料的生產(chǎn)。

①電芯工藝流程

②模組工藝流程

③電池包工藝流程

④鋰電池材料工藝流程

公司應(yīng)用電池回收技術(shù)生產(chǎn)鋰電池材料，主要產(chǎn)品是三元前驅(qū)體，其生產(chǎn)流程分為廢舊電池前處理工藝、濕法處理工藝以及前驅(qū)體合成工藝三階段，具體過(guò)程為：

主要工藝流程如下：

（二）比亞迪

（三）孚能科技

（四）比克電池

（五）國(guó)軒高科

六、中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng) 中國(guó)優(yōu)勢(shì)有望擴(kuò)大

2017年，鋰離子電池主要應(yīng)用市場(chǎng)增速放緩，全年全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)3000億人民幣，增速較2016年下滑4個(gè)百分點(diǎn)。在新能源汽車(chē)推廣政策繼續(xù)推動(dòng)下，2017年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到65萬(wàn)輛，在全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)占比將進(jìn)一步提升。

（二）動(dòng)力電池引領(lǐng)增長(zhǎng) 市場(chǎng)占比將超60%

2017年，由于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌已經(jīng)基本占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓難度加大，預(yù)計(jì)增速將降至10%左右，筆記本電腦、平板電腦產(chǎn)量降幅將繼續(xù)收窄，但仍然保持下滑態(tài)勢(shì)，可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)等其他消費(fèi)類產(chǎn)品有望呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，但整體規(guī)模偏小，總體來(lái)看，2017年消費(fèi)型鋰離子電池市場(chǎng)需求將保持3%左右的低速增長(zhǎng)。

在國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼的強(qiáng)力推動(dòng)下，2017年我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)達(dá)到79.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53.8%，鋰離子電池電動(dòng)自行車(chē)的市場(chǎng)有望到達(dá)600萬(wàn)輛，加上動(dòng)力工具等領(lǐng)域，2017年動(dòng)力型鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到30GWh，同比增長(zhǎng)30%左右。綜合來(lái)看，2017年我國(guó)動(dòng)力電池將引領(lǐng)我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)增長(zhǎng)，其占比有望突破60%，動(dòng)力電池對(duì)拉動(dòng)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率將超過(guò)90%。

（二）補(bǔ)貼力度快速下降 新能源汽車(chē)增速走低

2016年年末，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》）。根據(jù)《通知》要求，新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼變化不大，僅按照補(bǔ)貼既定退坡機(jī)制下降20%，新能源客車(chē)補(bǔ)貼退坡幅度較大，達(dá)到40%以上。電池補(bǔ)貼的大幅度退坡遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于之前的市場(chǎng)預(yù)計(jì)，且提出了更高的技術(shù)要求。

（三）鋰離子電池性能受限 新電池技術(shù)商用尚需時(shí)日

當(dāng)前，鋰硫電池、鋰空氣電池、鋁-石墨雙離子電池、鋰陶瓷電池、新型鋰氧電池等新型電池技術(shù)大多處于實(shí)驗(yàn)室研究階段，按照技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，要大規(guī)模應(yīng)用推廣至少需要10年以上時(shí)間。

考慮到電池的安全性因素，需要驗(yàn)證的時(shí)間可能會(huì)更長(zhǎng)。對(duì)于部分逐漸成熟的技術(shù)，如雙碳電池、固態(tài)鋰離子電池等，生產(chǎn)工藝并未成熟，并且核心技術(shù)掌握在一兩家企業(yè)手上，產(chǎn)量有限且價(jià)格偏貴，難以在近期實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。至于超級(jí)電容器、氫燃料電池和鋅、鋰金屬燃料電池等已經(jīng)開(kāi)始小規(guī)模生產(chǎn)的技術(shù)，價(jià)格較高，市場(chǎng)接受需要一段時(shí)間。

動(dòng)力電池政策突變 產(chǎn)業(yè)格局面臨重大調(diào)整

當(dāng)前，鋰離子動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，行業(yè)正處于轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵階段，我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)格局都將可能面臨重大調(diào)整。

整體而言，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)存在以下幾個(gè)變化：

第一，技術(shù)路線逐漸多元化；

第二，補(bǔ)貼下降、成本上升，賬款周轉(zhuǎn)效率放緩；

第三，擴(kuò)產(chǎn)周期逐步拉長(zhǎng)；

第四，自動(dòng)化程度已遠(yuǎn)超預(yù)期；

第五，一些車(chē)企開(kāi)始拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，如低速電動(dòng)車(chē)、自行車(chē)，甚至向海外發(fā)展。

未來(lái)行業(yè)要依靠科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，尤其要高度重視動(dòng)力電池的梯次利用和回收利用，因?yàn)殡S著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池的推移會(huì)形成規(guī)模，動(dòng)力電池推移之后要考慮它的梯次利用和回收再利用，同時(shí)要了解推移電池的品質(zhì)和安全性，企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平臺(tái)，將質(zhì)量和安全放在首位，加強(qiáng)過(guò)程控制和優(yōu)化。

對(duì)鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商而言，強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求和國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策可帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇，生產(chǎn)規(guī)模將不斷擴(kuò)大。掌握電池制造并具備穩(wěn)定客戶及規(guī)模化供貨能力的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)遇，隨整車(chē)企業(yè)一起快速發(fā)展。為擴(kuò)大規(guī)模，動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商需要充足的資本金作為支持。此外，動(dòng)力電池企業(yè)要在動(dòng)力電池能量密度、充電速度、安全性、可靠性、使用壽命等核心技術(shù)上取得突破，并不斷降低成本，方能在補(bǔ)貼完全消失、真正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到來(lái)時(shí)生存下來(lái)。